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截至目前為止
今年度台灣股票市場中最重要的一件事情絕對就是『中國旺旺控股公司』回台發行TDR
或許有些人不太認同
不過就我的思維
這隻台資回台的馬前卒是被我認為是牛年最重要的一件事情
因為這在中國食品業的龍頭鮭魚返鄉
回到了台灣
會不會改變台灣的股市生態?
我們就滿心期待地來瞧瞧好了

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上星期原本我也興致勃勃地跟承銷的券商公司拿了『詢價圈購單』(如上圖)
這個『拿詢價圈購單』的動作還是我第一次的處女秀
單純就是衝著中國旺旺這家公司
因為它是『最純的』中國收成股
不過後來我並沒有實際去做詢價圈購的動作
主因是:

1、
承辦單位對我說:
『您最好投單到您來往的券商,這樣的命中率會比較高一點。』
而我進出的券商全國只有兩家分公司
蠻無言的....

2、
黑道大姐對我說:『聽說某家中信證的分公司只分到50張的配額』
一聽
心又冷了一半....
於是...
後來我放棄了

而中國收成股無疑地是當今世界上最夯的
或許您無法認同
但是我還是要這麼說
否則最近台股的反彈不管是電子、金融、非金電
哪一項的漲升不是因為受到中國的題材而上漲的呢?
有因為美國題材而漲的嗎?
即使有我想寥寥可數吧

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而中國旺旺回台後台股會有怎麼樣的反應呢?
我就粗略的寫出我的想法:

1、
食品股的比價:
中國旺旺的本益比在香港的本益比約為25~30倍上下
但是回台後個人的看法跟其他人的看法不同
別人都說要看香港的價格再換算回來成TDR的價格
我不以為然
個人以為TDR的籌碼只有21萬張
所謂物以稀為貴
屆時應該是要由TDR去返頭帶動香港股價才對
而中國旺旺為最純的中國收成股
萬一屆時掛牌後股價超過20元以上
那本益比又會相對提高
而假設屆時的本益比提升到了40~50倍
那其他的食品股可望來比價
尤其是味全(1201)、大成(1210)、統一(1216)、卜蜂(1215)
不過
當然不可以同樣地比價到40~50倍的本益比
畢竟那中收的純度不同
但是來個20~30倍我想不為過吧
所以
就長線而言
食品股必走長多
且必漲(單純指中收比率較高的食品股而言 而非全部的食品股)

2、
中收股的比價:
除了食品股外
同樣的思維也可以套入其他的中國收成股中
而本益比也可以依由其中收純度、商機程度來調整
其中又以通路最受人矚目
中收的通路一般可以分為傳統的通路和電子的通路兩種
傳統通路中以潤泰全球(2915)、潤泰創新(9945)、益航(2601)、櫻花(9911)最引人關注
電子通路中則以聯強國際(2347)、藍天(2362)、廣宇(2328)、大聯大(3702)、
巨路(6192)、友尚(2403)、震旦行(2373)需要睜大眼睛來關注未來的發展
而除了通路之外
有許多在中國耕耘已久的公司也應該要特別留意
例如宏全(9939)、統一實(9907)、台泥(1101)、正新(2105)、台玻(1802)、春雨(2012)

3、
QDII入台的結果:
QDII在台灣會尋找什麼樣的標的?
中國旺旺回台後除了買下了友聯產險改成旺旺保外
還買下了『中國電視』、『中國時報』
有什麼共通點?
注意到了嗎?
那就是『中國』這兩個字的註冊商標
所以
有哪些公司還掛著『中國』兩個字為公司名稱的呢?
中鋼(2002)會不會是某些特別的資金想進駐的呢?
大家拭目以待吧!
而這就是所謂的『紅籌股』
香港的『中信泰富』複製到台灣?

我想這些中收股無疑地絕對是長多的股票
壓回時建議站在買方思考
風險絕對遠低於其他的公司
而且長線的獲利率絕對會擊敗一堆其他的公司

旺旺回台會不會讓台股旺旺呢?
大家就拭目以待吧~

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